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半岛BD体育【行业深度】2024年中国润滑业竞争格局及市场排名分析 市场集中度较高

2024-04-15
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  滑油是指涂在机器轴承、设备等运动部分表面的油状液体,主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等的作用。

  从产品技术及市场认可度情况来看,中国润滑业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以壳牌、美孚等为代表的国外润滑业领先企业,这些企业拥有多年的润滑油生产及销售经历,其产品质量及市场认可度较高;第二梯队是国内上市的石油企业,中国石油中国石化,两家公司企业是石业最大型的两家公司,拥有多项石油生产链的生产技术,其中公司旗下的润滑油品牌是销量最高的中国润滑油品牌,分别是昆仑润滑油和长城润滑油;第三梯队有康普顿、统一、龙蟠、高科等,这些润滑油品牌所属的企业均属于上市企业。

  2023年2月,LubTop2022中国润滑业年度总评榜暨汽车后市场卓越者评选活动颁奖盛典举行。LubTop2022总评榜是业界公认的润滑业“年度奥斯卡”,是品牌品质和行业地位的权威背书。LubTop2022中国润滑油十大品牌分别是嘉实多润滑油、美孚®润滑油、壳牌润滑油、福斯润滑油、龙蟠润滑油、道达尔润滑油、统一润滑油、康普顿润滑油、玉柴马石油润滑油、雪佛龙润滑油。

  根据《2022-2023年中国润滑业白皮书》数据显示,2022年国内润滑油市场国产品牌和国际品牌竞争较为激烈。其中国际代表品牌壳牌、埃克森美孚、嘉实多等倚靠多年的品牌、技术及研发优势确立领先地位,市场占有率近25%;中石油、中石化旗下的昆仑、长城润滑油占据近50%的市场地位。其余部分则由地方民营润滑油企业瓜分。由此来看,我国润滑业市场集中度较高。

  在润滑油产品布局方面,中国石油中国石化、康普顿润滑油产品布局方面范围最广,涉及的润滑油工业用润滑油、车用润滑油、船舶用润滑油等等。此外,统一股份的统一润滑油品牌也拥有多种类型润滑油产品。

  根据中国企业数据库企查猫,目前中国润滑油企业主要分布在山东省和广东省。截至2024年3月,山东省共有相关润滑油企业数有3400余家,排在第一位,山东省润滑油企业有康普顿、方宇、恒通、鑫海能等;广东省润滑油则约有3200家,排在第二位,广东省润滑油企业有德联、顺昌、洛斯、引能仕等。

  根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,润滑业的竞争格局较为稳定,形成三大稳定梯队的品牌格局,市场集中度较高,整体来看润滑业现有企业竞争激烈程度适中;由于润滑油下游应用领域广泛,从润滑油产销情况来看,下游需求旺盛,需求量快速增长,总体来看下游客户对润滑油议价能力较弱;润滑油上游主要涉及基础油和添加剂供应商,议价能力受原油价格波动所影响,俄乌局势紧张,原油价格高企,整体来看润上游供应商对润滑油的议价能力较弱;当前国家大力发展高端润滑油,中国润滑业替代品的威胁主要体现在中低端产品被高端产品所替代;尽管润滑油应用领域广泛,但行业增速相对较低,吸引力较弱,且消费者对于品牌忠诚度相对较高,综合来看潜在进入者威胁较小。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国润滑业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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