近年来高带宽内存的需求急剧上升，尤其是随着人工智能（AI）热潮的到来，让这一趋势愈加明显，HBM产品的销量节节攀升。与此同时，三星、SK海力士和美光都在加紧开发新产品，特别是HBM4等下一代技术，以抢占高附加值市场，提升公司业绩。

　　去年存储半导体行情疲软，但是HBM3这类高附加值产品需求激增，填补了存储器厂商其他产品的损失。据相关媒体 报道 ，HBM产品正见证存储半导体行业的大幅度的经济反弹，随着英伟达和AMD等公司大量生产人工智能（AI）加速器，市场需求飙升了500%，而且价格创下了历史新高。这种趋势似乎在短期内野不会停止，预计未来一段时间内市场会迅速发展。

　　目前SK海力士和三星占据了市场地位，双方合计拥有超过90%的市场份额。近期有 报道 称，SK海力士制定了“One Team”战略联盟，拉拢了台积电（TSMC），双方将合作开发HBM4芯片，后者极有可能负责封装和测试部分，以提升产品的兼容性。

　　据市场调查机构的报告，显示HBM市场预计在未来五年里以45%的复合年增长率增长，这意味着巨大市场收入增长。市场乐观的预期也提高了存储器厂商的期望值，加上人工智能的加持，很可能将HBM产品市场提升到新的高度。

　　随着AI浪潮的愈演愈烈，对AI芯片、高性能GPU的需求越来越大，与高性能专业卡绑定的HBM内存需求量也来到了新高。按照最新的统计半岛BD体育，目前HBM内存的需求直接飙升了500%，价格也来到了历史上的最高值。事实上，在很长时间里，HBM内存都是小众的玩具，就连不少专业卡都更愿意选择GDDR显存。此次的AI浪潮对这些生产HBM内存的厂商来说也是难得的机会，三大内存厂商都趁此机会将侧重点转移到HBM方面，就看谁能在这个阶段拿下最大的优势了。

　　新 闻 ②： 消息称 SK 海力士 3 月开始大规模量产 HBM3E 内存，首批交付英伟达

　　据 Moneytoday，SK 海力士于 1 月中旬正式结束了 HBM3E 的开发工作，顺利完成了 Nvidia 历时半年的性能评估，并计划于 3 月开始大规模生产五代 HBM3E 高带宽内存产品，并在下个月向 Nvidia 供应首批产品。

　　半导体产品的开发分为九个阶段（Phases 1-9），目前该公司已完成所有阶段的开发，并进入最后阶段--增产（ramp-up），这也意味着从现在起生产的所有 HBM3E 都可以交付给 Nvidia。

　　除 SK 海力士外，其竞争对手三星电子和美光也向 Nvidia 提供过 HBM3E 样品，但它们要到 3 月份才会开始最终的质量认证测试，以确保产品能够达到出货质量要求，而 SK 海力士比预先安排的档期提前了至少两个月。

　　据介绍，这批 HBM3E 将用于英伟达下一代 AI 芯片“Blackwell”系列中的旗舰级产品 B100，而英伟达则计划于今年第二季度末或第三季度初推出该系列产品。IT之家注：Blackwell 即美国科学院院士戴维・布莱克维尔，他是美国科学院首位黑人院士、加州大学伯克利分校首位黑人终身教授，因病于 2010 年 7 月 8 日逝世，享年 91 岁。

　　目前，NVIDIA 已经占据 AI GPU 市场 90%半岛BD体育 以上的份额；而在存储领域，SK 海力士已经占据全球 HBM 市场一半以上的份额，更是 100% 垄断了 128GB DDR5 这类大容量 DRAM 产品市场。

　　而目前看来，这个阶段优势最大的，就是海力士了。海力士作为NVIDIA的HBM内存供应商，可以说是一直紧跟NVIDIA的步伐，在NVIDIA获得AI市场的绝对优势后，海力士也在HBM领域拿下了巨大优势。而现在，海力士即将在3月份大规模量产HBM3E内存，这显然是为了迎合NVIDIA提前发布Blackwell GPU的节奏而加速进度的结果。按照海力士期初产能爬坡的节奏，最开始生产的HBM3E应该也是完全被NVIDIA包揽了。这其实对于双方都是风险极大的，NVIDIA的显卡生产将完全依赖海力士的HBM3E，海力士的HBM3E销路也完全依赖NVIDIA，这足以看出海力士与NVIDIA合作的深入程度了……

　　新 闻 ③ ： SK海力士副总裁透露2024年HBM产量已售罄，预计明年将大幅增长

　　现在人工智能相关产业相当兴旺，而想堆高AI算力是需要硬件支持的，这也导致了各种计算卡的销售火爆，这也拉动了各种显存的销量，而大部分高端计算卡用的都是HBM，比如NVIDIA H200单块就拥有141GB的HBM3e显存，现在全球的HBM产能主要都由三星与SK海力士所包办，他们确定通过升级现有设施并对当前和下一代工艺进行重大改进来重复利用这一巨大需求，看来他们已经开始享受市场对HBM的巨大需求的好处了

　　SK海力士表示，这几个月HBM销售破纪录，2024年全年的HBM产能都已经售罄，这带动了公司第四季度的盈利，并为存储市场复苏打响信号。

　　在官方新闻里面SK海力士副总裁金起台分享了他们在HBM市场上的做法，他认为提前做好应对人工智能时代到来的准备，是HBM在市场上获得成功的重要原因。SK海力士已在HBM市场取得了领先地位，并计划在2024年最大限度的扩展这一主导地位。为实现这一目标，公司新设立了HBM业务部门，整合了包括产品设计、设备研发半岛BD体育、产品开发、量产及由金副社长领导的HBM销售与营销部门在内的所有部门。

　　随着生成式人工智能服务变得越发多样化和复杂化，对人工智能存储解决方案HBM的需求也大幅增长。高性能、高容量的H半岛BD体育BM是一款具有里程碑意义的产品，它颠覆了存储半导体只是整个系统一部分的传统观念。特别是SK海力士的HBM竞争力非常出色，我们凭借高超的技术实力，在全球大型科技公司中备受青睐。

　　此外他们还透露了HBM领域的惊人需求，声称今年供应已经售罄，SK海力士已经为2025财年的主导地位做好了准备 。这其实一点都不令人惊讶，因为已经可预见在2024年AI将出现巨大的繁荣，并随着NVIDIA和AMD等公司为下一代解决方案做准备，对HBM的需求也非常巨大。随着HBM3e和HBM4未来进入市场，我们可能会看到进一步令人震惊的收入数据。

　　积极争取客户的购买量，协商以更有利的条件销售高质量产品，是半导体销半岛BD体育售的基础。我们有了好的产品，接下来就是速度战。今年HBM已经“售罄”，因此，尽管2024年刚刚开始，但为了保持市场领先地位，我们已经开始为2025年的市场做准备了。

　　而海力士这边也真的是赚的盆满钵满了啊，与NVIDIA深度绑定的合作模式，决定了海力士的销量与NVIDIA的市场预期成正比。目前看来，NVIDIA的市场预期还是挺乐观的，2024年刚刚过了不到3个月，海力士全年的产能就被完全预定完了。目前，海力士已经开始规划2025年的产能增长了，如果AI浪潮能持续下去，估计海力士不论增加多少产能，都依旧会被吃光吧……

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