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券商观点社会服务行业周报:利半岛BD体育,好政策齐发可选消费股价强劲
2024-09-30,平安证券发布一篇社会服务行业的研究报告,报告指出,利好政策齐发,可选消费股价强劲。
核心摘要 行业动态:1)9月24日一行一会一局发布金融支持经济高质量发展政策;2)中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。3)据航旅纵横预测,2024年国庆假期期间(10月1日至10月7日)全国民航旅客量预计将超1565万人次半岛BD体育,,日均旅客运输量达223万人次,同比2023年国庆假期增长7%,同比2019年增长19%。 公司动态:1)名创优品&永辉超市601933):9月23日名创优品全资附属公司骏才国际与永辉超市股东牛奶公司、京东世贸及宿迁涵邦订立购股协议,前者以62.70亿元现金收购永辉超市26.68亿股股份(对应总股本的29.4%),骏才国际将成为永辉超市第一大股东,未来将与永辉超市携手向品质零售模式转型。2)润本股份603193):将以自有或自筹资金投资人民币7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”。3)朗姿股份002612):为加强和提升医美上游供应链的稳定性和议价能力,进一步提升公司产品的性价比和盈利能力半岛BD体育,,公司9月27日与朗曦美学(为公司关联方)、芜湖博恒三号共同签订附生效条件的《关于朗曦姿颜(北京)医疗器械有限公司之合资合同》,朗曦姿颜拟主要从事第三类医疗器械生产经营,注册资本为10,000万元。4)敷尔佳301371):公司在研产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”通过中国医学科学院整形外科医院临床试验伦理委员会的伦理审查,并在黑龙江省药品监督管理局完成医疗器械临床试验备案,公司在研产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”已经可以开展临床试验(试验用医疗器械分类为III类无源植入物)。 投资建议:本周(9月23日-9月27日)上证综指上涨12.81%,沪深300上涨15.70%,申万所有细分板块均上涨,美容护理板块上涨24.37%,休闲服务板块上涨17.26%,商贸零售板块上涨16.60%。政策刺激下,本周重点公司股价均有强劲表现,其中前期回调幅度较大的爱美客300896)、贝泰妮300957)、华熙生物、同程旅行、中国中免601888)在本周上涨约30%甚至更高,上美股份、巨子集团、携程集团-S、润本股份、锦江酒店、珀莱雅603605)也有20-30%的涨幅,首旅酒店600258)涨幅接近20%。之前的较低估值也有一定修复,目前社会服务板块内多个重点公司对应2024年均已在20-25倍pe区间(此前在15-20倍居多),少部分在25倍以上,该等公司经营扎实稳定,我们维持对行业“强于大市”的评级。 风险提示:1)宏观经济不及预期,影响可支配收入及消费意愿。2)政策发生较大变化而企业未能及时应对风险。3)市场竞争激烈,运营不及预期、新品推广不及预期、新渠道拓展不力等。
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